Gubernator w Meksyku, Montero, morduje żonę Zorro, porywa córkę, a jego samego wtrąca do więzienia. Po latach Don Diego szuka następcy, który zemści się na wrogu.
Film oparty jest na powieści Johna Katzenbacha. Bohaterem jest dziennikarz z Miami. Właśnie ukończył artykuł o morderstwach. Postanawia wyjechać z miasta ze swoją dziewczyną. Jednak przed wyjazdem dzwoni do niego morderca z jego ostatniego artykułu ...
Upływają 4 lata odkąd Jack wraca z Wietnamu, ale wciąż śnią mu się koszmary. W autobusie jadącym do Kalifornii poznaje Carol, która właśnie porzuciła narzeczonego zaledwie 4 dni przed planowanym ślubem. Jack opowiada jej o swoich planach założenia farmy - gdzie wraz z innymi kolegami z Wietnamu, zamierza łowić ryby. Kiedy pomysł staje się trudny do zrealizowania Jack traci optymizm, a kolejni przyjaciele odpuszczają go. Carol zostaje przy nim i stara się mu pomóc...
Zawodowy hazardzista i mająca głowę do interesów prostytutka otwierają dom publiczny. Interes szybko zaczyna prosperować, co nie podoba się lokalnej korporacji.