Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.
Podczas podróży do pracy porannym pociągiem Carl poznaje młodą Sally. Od tego momentu mężczyzna jeździ codziennie o tej samej porze, by móc spotkać dziewczynę.
XIX wiek. Uboga dziewczyna zostaje wysłana przez rodziców do posiadłości bogatych krewnych. Tam poznaje kuzyna, Aleca D'Urberville, który próbuje ją uwieść.
Film na podstawie wspomnień Blake'a Morrisona to właściwie historia o miłości ojca i syna. Blake dorastał z charyzmatycznym, dominującym i uwikłanym w romans ojcem, potem był świadkiem jego umierania. Jako dorosły czlowiek i jako ojciec, zabiera nas w chwytającą za serce, lecz często zabawną podróż, podczas której odwiedza swoją przeszłość, odkrywa trudne domowe tajemnice i uczy się akceptować fakt, że rodzice nie zawsze są odpowiedzialni za swoje dzieci.