Młody marynarz zakochuje się w tajemniczej kobiecie występującej jako syrena na miejscowym karnawale. Zaczyna podejrzewać, że dziewczyna może być prawdziwą nimfą wodną.
W nadmorskim pensjonacie po sezonie przebywają wyłącznie jego stali bywalcy. Każdy z nich ma swój własny osobny stolik przy którym spożywa posiłki i każdy z nich ma swoją własną historię. Możemy tu spotkać rozwiedzioną parę, która może miałaby szansę na ponowne połączenie gdyby nie fakt, iż mężczyzna jest kochankiem właścicielki pensjonatu. Mamy tu demoniczną matkę, która całkowicie zdominowała i podporządkowała sobie swoją córkę Sibyl. Mamy także Majora Angusa Pollocka w którym Sibyl skrycie się podkochuje. Pewnego dnia codzienną rutynę burzy niespodziewane odkrycie, że Major wcale nie jest mężczyzną za jakiego wszyscy go uważali. Odkrycie, które przewróci do góry nogami nie tylko życie nieśmiałej Sibyl.
Massai ucieka z transportu, którym miał być przewieziony do rezerwatu na Florydzie. Indianin wraca w rodzinne strony, by wieść spokojne życie, co uniemożliwiają ścigający go ludzie.