Evelyn zdradza swojego męża z partnerem kochanki małżonka.

Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.

Alex North (John Cassavetes) jest dezerterem, ukrywa się przed policją i wojskiem. Przyjeżdża do Nowego Jorku i pod zmienionym nazwiskiem zatrudnia się w przedsiębiorstwie kolejowym. Alex stara się nie zwracać na siebie uwagi innych, jego słabość wyczuwa jednak sadystyczny Charles Malik, znęca się nad nim i wyszydza. Czarnoskóry robotnik, Tommy (Sidney Poitier), staje w obronie Alexa, co jeszcze bardziej rozwściecza nadzorcę. Ten incydent jednak łączy Tommego i Alexa, mężczyżni zaprzyjaźniają się. Wydawałoby się, że życie Alexa zmienia się na lepsze, ma przyjaciół, poznaje dziewczynę. Niestety Maik odkrywa jego tajemnicę, prowokuje bójkę, w której ginie Tommy. Alex jest jedyną osobą, która mogłaby przedstawić prawdę policji, jednak czy się odważy... Film Martina Ritta zdobył nominację British Film Academy Awards w kategorii najlepszy film 1957.