Przeżywający rozwód rodziców siedmioletni Luke wymyśla sobie Daniela, jednak ich znajomość kończy się, gdy ten nakłania chłopca do otrucia matki. Kilka lat później, jako aspołeczny student pierwszego roku postanawia wskrzesić przyjaciela z dzieciństwa.
Quique (Salva Reina) ma trzydzieści lat i pochodzi z Kadyksu. Jest bardzo zabawny, jak połowa miasta i jak połowa miasta bezrobotny. Jego ojciec nie żyje, siostra (Maggie Civantos), siedzi w więzieniu za rozprowadzanie narkotyków, a matka (María Alfonsa Rosso), cierpi na Alzheimera. Quique musi więc za wszelką cenę zdobyć pieniądze na utrzymanie rodziny. Tymczasem przygotowuje się ze swoim zespołem do zbliżającego się konkursu karnawałowych śpiewanych dowcipów. Wszyscy wiedzą, że Quique jest w finansowych tarapatach. Pewnego dnia miejscowy diler, El Tuti (Joaquín Núñez), prosi go o pomoc w kradzieży największego w Hiszpanii ładunku narkotyków. Trzeba działać szybko, inaczej policja puści cały towar z dymem. Mają tylko jedno wyjście - muszą sprzymierzyć się z bandą zawodowych złodziei, którym przewodzi El Gallego (Manuel Manquiña). Do szajki należy też Rosario (Manuela Velasco), do której Quique zaczyna czuć miętę...
Kobieta zmarła w swoim mieszkaniu, a ludzie potrzebowali roku, aby znaleźć jej rozkładające się ciało w eleganckim garniturze Chanel. Młody mężczyzna, zafascynowany tą miejską tragedią, znika, zastanawiając się, czy ktoś to zauważy.