Brytyjska nauczycielka, Anna Leonowens, dostaje propozycję nauczania dzieci władcy Syjamu. Król Mongkut pragnie, by jego potomkowie stali się nowocześni, jednak dla opozycji to atak na tradycję.

Opowieść o rodzinie artystów rewiowych - Molly i Terrence'a Donahue, którzy wraz z trójką dzieci występują w objazdowych zespołach. Po latach ciężkiej pracy udaje im się odnieść sukces w Nowym Jorku. Jednak dorosłe już dzieci chcą rozpocząć własne życie. Jeden z synów, Tim zakochuje się w ślicznej szatniarce Vicky, drugi Steve, postanawia porzucić rodzinny zespół.

Kapitan Crewe, wdowiec, zostaje wezwany na wojnę w Afryce Zachodniej, i na czas swojej nieobecności umieszcza córkę Sarę w ekskluzywnej pensji dla panien. Gdy z frontu docieraja wieść o śmierci kapitana, okrutna kierowniczka pensji zamienia Sarę z pokazowej uczennicy w służącą. Jednakże dumna dziewczynka potrafi nosić z godnością także łachmany... Film oparty na motywach powieści "Mała księżniczka" F. H. Burnett.