Mountain Rivera (Anthony Quinn) jest u progu zakończenia bokserskiej kariery po porażce przez nokaut w siódmej rundzie z rąk Cassiusa Claya. Jego twarz po ogromnej ilości rund stoczonych w życiu nie wygląda już jak twarz przeciętnego człowieka, a jego ciosy nie mają już takiej siły jak dawniej. Mimo to jego trener i pracownica socjalna pani Miller (Julie Harris) - która jest jego kochanką - namawiają go na kolejne walki zwodząc, że jest w stanie jeszcze dużo osiągnąć. Jego promotor Maish Rennick (Jackie Gleason) zna jednak prawdę i przyjdzie mu zapłacić życiem za próbę uratowania honoru swojego podopiecznego i za przeciwstawienie się niecnym planom chciwej "trójki", która chce aby Rivera podpisał lukratywny (dla nich) kontrakt na walki  we wrestlingu.

W zimowej scenerii Nowego Jorku krzyżują się drogi trzech niemłodych już mężczyzn. Każdy z nich doświadczył porażki i z trudem patrzy w zamgloną przyszłość. Były policjant Dave Burke (Ed Begley) gnieździ się w małym mieszkanku wraz ze swoim psem. Earle Slater (Robert Ryan), skazany niegdyś za morderstwo zgorzkniały rasista, doświadcza coraz większej frustracji żyjąc na utrzymaniu swojej kobiety. Johnny Ingram (Harry Belafonte), nałogowy hazardzista po rozwodzie, popada w coraz większe długi, pogłębiane alimentami na dziecko. Aby odwrócić swój los, Burke obmyśla skok na niewielki bank, do pomocy zatrudniając Slatera i Ingrama. Przeszkodą dla szczegółowego planu okazują się osobiste uprzedzenia.