Pięcioro demonów, którzy podpadli samemu Lucyferowi, zostaje za karę wysłanych na Ziemię. Jeśli chcą wrócić do Piekła, muszą sprawić, by ludzie popełnili 1000 złych uczynków.
Gdy Ziemia rozpadła się na tysiące części świat opanowały smoki. Los ludzkości spoczął w rękach prawdziwych bohaterów... Ale jak się okazuje nie takie te smoki straszne jak je malują. Dwaj przyjaciele, Lian-Chu i Gwizdo, wędrując po świecie, oferują swoje usługi jako zawodowi łowcy smoków i obiecują, że za odpowiednie wynagrodzenie są w stanie pokonać każdego smoka i uwolnić mieszkańców z opresji. Chociaż do zawodowstwa im daleko, to udaje się im jednak przegonić smoki, przeważnie nie w wyniku walki, lecz dzięki różnym fortelom i sprzyjającemu szczęściu. W tych zabawnych przygodach towarzyszy im mała dziewczynka Zaza, która cały czas uważa ich za prawdziwych bohaterów rodem z baśni oraz sympatyczny niebieski smok- Hektor.