Rok 1936, miasteczko Town Creek. Wollnerowie, amerykańska rodzina niemieckiego pochodzenia, wynajmują pokój przybyłemu z Trzeciej Rzeszy profesorowi Richardowi Wirthowi. Wkrótce okazuje się, że potajemnie przeprowadza on okultystyczne eksperymenty, które zmuszają gospodarzy domu do podjęcia przerażającej walki o życie. 71 lat później Victor Marshall (Dominic Purcell) i jego brat – Evan (Henry Cavill) muszą stawić czoła potworowi, zrodzonemu z czarnej magii, który czekał w ukryciu na dogodny moment, aby utopić świat w morzu krwi.

Dziennikarka rozpoczyna śledztwo w celu zdemaskowania gangu narkotykowego.

Agent CIA zostaje zabity podczas misji w Pradze. Agencja werbuje jego brata bliźniaka, by dokończył misję odzyskania skradzionej bomby atomowej.

W ramach rehabilitacji po wylewie Walt Koontz uczęszcza na lekcje śpiewu. Jego mentorem zostaje znienawidzony dotąd sąsiad Rusty.