Były wojskowy postanawia bronić białej rodziny przed Indianami.

Kontuzja przerywa bokserską karierę Erniego, który po latach wiedzie żywot sfrustrowanego taksówkarza. Rozczarowana związkiem małżonka zdradza go z kryminalistą, co prowadzi do poważnych konsekwencji.

Komisja Izby Reprezentantów do Badania Działalności Nieamerykańskiej wysyła na Hawaje swoich agentów, Jima McLaina (John Wayne) i Mala Baxtera (James Arness), aby tropili działania Partii Komunistycznej. Interesuje ich wszystko, od oszustw ubezpieczeniowych do sabotażu na okręcie należącym do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Po otrzymaniu informacji od reportera Briggsa (Vernon 'Red' McQueen), śledczy zaczynają poszukiwania skarbnika partii, Williego Nomaki.

Młoda dziewczyna (Sonja Henie), która uciekła z okupowanej Norwegii, spotyka w Idaho menadżera zespołu jazzowego (John Payne). Tenże opiekuje się nią, adoptuje i zakochuje w niej. Odkrywa w dziewczynie talent do jazdy figurowej na lodzie, wspierając zarazem jej wysiłki. Musical Humberstone'a, dzięki współdziałaniu Glenna Millera, który zginął w 1944, staje się sławny. Orkiestra Millera gra, w tym dobrze skomponowanym filmie, przeboje takie, jak "In the Mood" czy "Chattanooga Choo Choo". Warte podkreślenia są sceny tańca na lodzie trzykrotnej mistrzyni olimpijskiej Sonji Henie.