Grupa młodych ludzi gubi się podczas wedrówki po lesie i zostaje nagle zaatakowana. Ranni znajdują schronienie w upiornej wioscespowitej wiczną mgłą,z której nikt nie może uciec.
Troje nastolatków z faweli w São Paulo goni za marzeniami, starając się przy tym nie zatracić siebie w świecie kreowanym przez muzykę, religię i narkotyki.