By odzyskać swój dom, brzydki ogr z gadatliwym osłem wyruszają uwolnić piękną księżniczkę.

Królowi Stefanowi oraz jego małżonce rodzi się córka Aurora. Podczas balu z okazji przyjścia dziewczynki na świat przybywa zła Czarownica, która rzuca mroczne zaklęcie w kierunku dziecka.