Wyciszony horror w reżyserii Jacquesa Tourneura uważany jest za klasyczny utwór tego gatunku. Na jednej z Wysp Karaibskich mieszka bogaty właściciel plantacji (Tom Conway) ze swą żoną Jessicą (Christine Gordon) i matką (Edith Barrett). Jessica cierpi na dziwną chorobę powodującą utratę przytomności i apatię. Chorą ma zajmować się pielęgniarka Betsy (Frances Dee). Interesuje się ona kultem voodoo na wyspie i zamierza zwrócić się do czarownika o wyleczenie chorej.

Akcja filmu rozgrywa się w 1463 roku za panowania francuskiego króla Ludwika XI. Bohaterem filmu jest osławiony paryski "król żebraków", poeta, wagabunda i po części filozof François Villon. Paryż jest oblegany prze Diuka Burgundii-głownego rywala i przeciwnika Ludwika XI. François Villon staje po stronie króla.

Choć jego rodzice są ulicznymi ewangelistami, Clyde Griffiths (Phillips Holmes) dorasta w nędzy. Ma jednak pewne ambicje. Rozpoczyna pracę w Kansas City. Niestety, pewnego dnia jedzie jako pasażer samochodem, który zabija małą dziewczynkę i w obawie przed aresztowaniem ucieka z miasta. Bogaty wujek chłopaka, Samuel Griffiths (Frederick Burton) załatwia mu pracę w fabryce koszul w Nowym Jorku, gdzie młody człowiek szybko staje się kierownikiem działu, który zatrudnia tylko młode kobiety. Tam poznaje atrakcyjną Robertę Alden (Sylvia Sidney) znaną jako "Bert". Mimo że przepisy zakładowe zabraniają młodym bliższych kontaktów, zaczynają oni umawiać się w weekendy. Ostatecznie Clyde uwodzi Bert, nie zważając na to, że nie jest mu obojętna także Sondra Finchley (Frances Dee), córka zamożnej rodziny. Clyde i Sondra zakochują się w sobie. Dziewczyna obiecuje nawet Clyde'owi, że go poślubi, kiedy osiągnie pełnoletność. Wtedy Bert informuje chłopaka, iż jest w ciąży...