Adaptacja powieści Carson McCullers pod tym samym tytułem. Głuchoniemy John Singer (Alan Arkin) może komunikować się ze światem poprzez czytanie z ruchu warg i pisanie w notesie. Gdy jego najbliższy, również niemy przyjaciel Spiros (Chuck McCann) zostaje umieszczony w zakładzie psychiatrycznym, John wyjeżdża do Jefferson. Wynajmuje pokój u państwa Kelly, a jego sympatię i czułość wzbudza ich nastoletnia córka Mick (Sondra Locke).

Czejenowie, chcąc wrócić na dawne tereny łowieckie, uciekają z rezerwatu. W pościg za nimi udaje się kapitan wojsk federacji.

Młoda dziewczyna po śmierci swojego ojca traci majątek i wolność.