W świecie zdominowanym przez małpy ludzie zostali zepchnięci na margines. Młody samiec wyrusza w trudną podróż, która zmieni jego wyobrażenie o przeszłości i wpłynie na przyszłość małp i ludzi.
Młoda kobieta dziedziczy zaniedbany pub i odkrywa w jego piwnicy mroczny sekret – Bagheada – zmiennokształtną istotę, która pozwala porozmawiać z utraconymi bliskimi, ale nie bez konsekwencji.
Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.