Charyzmatyczny przestępca, uciekając przed policją, ukrywa się na dachu sklepu z zabawkami. Tam przyjmuje nową tożsamość i nawiązuje romans z pracownicą, rozpoczynając relację równie nieprawdopodobną, co ryzykowną.
Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.