Jeffrey znajduje ludzkie ucho i zanosi je znajomemu detektywowi. Dowiedziawszy się od jego córki o piosenkarce pracującej w nocnym klubie, rozpoczyna śledztwo na własną rękę.
Gdy podczas policyjnej akcji ginie partner, zarazem przyjaciel Eddiego, zemsta za ten czyn staje się dla niego sprawą osobistą. Robi wszystko by dopaść mordercę, poczynając od porwania jego dziewczyny.
Norman Bates opuszcza mury szpitala psychiatrycznego, w którym spędził ponad 20 lat. Powrót do społeczeństwa staje się jednak dla niego trudniejszy niż przypuszczał.
Alex Cutter wraca z wojny wietnamskiej. Okaleczony fizycznie i psychicznie, ma trudności w przystosowaniu się do nowej sytuacji. Przyjaciel Bone opowiada mu o przerażającym spostrzeżeniu: widział, jak jakiś mężczyzna usuwał zwłoki. Bonn jest pewien, że w tym mężczyźnie rozpoznał bogatego Corda. Cutter planuje bezlitosną zemstę. Jego złość na niesprawiedliwy podział władzy i pieniędzy zamienia się w obsesję, w którą brnie coraz dalej, aż wreszcie doprowadza się do samodystrukcji.