Nowo obrany Cesarz Maksymilian i jego żona Carlotta przybywają do Meksyku aby poznać bardzo popularnego wśród mieszkańców, Benita Juareza oraz demokrację. Cesarz stara się uspokoić Meksykanów, ale mu się nie udaje. Abraham Lincoln wspiera Juareza i nalega na Francuzów do tego samego. Carlotta jedzie do Francji błagać Napoleona o pomoc, niestety nadaremnie.

Syn żydowskiego kantora ucieka z domu, by spełnić swoje marzenie i zostać artystą jazzowym.