Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).

Marcus Pendleton, po odsiadce w więzieniu kary za liczne oszustwa, postanawia odmienić swoje życia i zostać specjalistą od komputerów. Aby to osiągnąć, nawiązuje znajomość z Caesarem Smithem, który uchodzi za autorytet wśród osób specjalizujących się w tej dziedzinie. Gdy Smith wyjeżdża z kraju, Pendleton, mający spore doświadczenie w oszustwach, postanawia podszyć się pod Smitha w pewnej cenionej firmie.

Majętna starsza pani Maugham (Edith Evans) szuka guwernantki dla swojej kłopotliwej 16-letniej wnuczki Laurel (Hayley Mills). Przez posiadłość przewinęło się już kilka opiekunek, jednak żadna z nich nie wytrzymała długo z niesforną i złośliwą dziewczyną. Kiedy do pracy zostaje zaangażowana dystyngowana i dumna panna Madrigal (Deborah Kerr), Laurel robi wszystko, by guwernantka podzieła los poprzednich i szybko opuściła posiadłość. To czego Laurel nie wie to to, że kobieta skrywa mroczną tajemnicę...

Szkocki rycerz przybywa do Francji, aby poślubić piękną i bogatą hrabinę. Pomóc mu próbuje wuj, który wykorzystuje swoje kontakty na dworze.