Po rozwodzie Frances kupuje stary dom w Toskanii i z pomocą polskiej ekipy budowlanej przywraca mu dawny blask.

Najpopularniejsza sztuka Szekspira, przeniesiona do zalanej słońcem i zielenią scenerii północnej Italii końca dziewiętnastego wieku.

Panna Bentley jest dystyngowaną Angielką i czuje się bardzo swojsko we włoskiej Fascioli nad jeziorem Lomo, gdyż przyjeżdża tam na wakacje od dzieciństwa. Ale tym razem będzie inaczej. Kiedy umiera jej ojciec (długoletni towarzysz w wakacyjnych wyjazdach), kobiecie wydaje się, że pozostanie już na zawsze sama ze swoim apetytem na życie. Ale pewnego dnia poznaje szarmanckiego majora Wilshawa i oto nieoczekiwanie oboje zaczynają się spotykać. Wszystko wydaje się być w porządku, kiedy kilka wydarzeń zmienia ich dotychczasowy układ w małą katastrofę. Bowiem major najwyraźniej oczekuje, żeby panna Bentley poświęcała mu znacznie więcej czasu. A kiedy kobieta wybiera się na przejażdżkę motorem z młodym Włochem, wydaje mu się, że ich związek ma się ku końcowi.

Rok 1950. Po nieudanym samobójstwie w czasie śledztwa były cesarz Chin opowiada historię swojego burzliwego życia. 

Hrabia Dracula potrzebuje dziewiczej krwi. Wyrusza do Włoch w poszukiwaniu kandydatki na żonę.