Mały chłopiec poznaje nowego przyjaciela, który, jak twierdzi, mieszka obok niego. Opuszczona i zaniedbana część budynku skrywa przerażającą tajemnicę.
Filonek gubi się w lesie i trafia do wielkiego miasta. Podczas poszukiwań drogi do domu, zostaje gwiazdą, pomaga kociakom w tarapatach, zaprzyjaźnia się z Mają i staje naprzeciw gangu psów.
Ten porywający dramat opowiada historię Elsy Andersson, która wbrew woli ojca postanowiła spełnić swoje marzenie i zostać pierwszą kobietą pilotem w Szwecji.