Fabularyzowany dokument o życiu i twórczości australijskiego kostiumografa Orry George'a Kelly'ego. Reżyserka Gillian Armstrong składa hołd legendarnemu twórcy kostiumów, którego dorobek liczy 282 tytuły filmowe. W złotej erze Hollywood odpowiadał za kostiumy dla największych gwiazd filmowych. Za swoją pracę przy filmach ''Amerykanin w Paryżu'', ''Roztańczone dziewczyny'' i ''Pół żartem, pół serio'' został uhonorowany trzema statuetkami Oscara. Przewodnikiem po swoim życiu jest sam Orry-Kelly (Darren Gilshenan), którego historię uzupełniają autentyczne wywiady z aktorami i projektantami kostiumów.
Rok 1926. Słynny magik, Harry Houdini, jest w szczytowym okresie swojej popularności. Podczas swojego tourne po Wielkiej Brytanii, oferuje 10 tysięcy dolarów osobie, której uda się nawiązać kontakt z jego zmarłą matką.
Anglia, XVIII wiek. Anglikański ksiądz poznaje w podróży australijską dziedziczkę. Ich spotkanie prowadzi do wielu kontrowersji, ale razem próbują zaradzić przeciwnościom losu, zmieniając swoje życie na zawsze.