Hobbit Bilbo Baggins wyrusza na wyprawę pełną przygód i niebezpieczeństw, która odmieni jego życie.

Królowi Stefanowi oraz jego małżonce rodzi się córka Aurora. Podczas balu z okazji przyjścia dziewczynki na świat przybywa zła Czarownica, która rzuca mroczne zaklęcie w kierunku dziecka.