Noc sylwestrowa. Grupa pasażerów walczy o przeżycie i wydostanie się z liniowca, który zostaje wywrócony do góry dnem przez ogromną falę.

Latający spodek zbudowany przez rząd Stanów Zjednoczonych wyrusza w swój pierwszy testowy lot. Z nieznanych powodów pilotować go mogą tylko kobiety (mężczyźni ginęli z powodu promieniowania). Wybranym pilotem zostaje Sheila Sommers i wszystko idzie sprawnie dopóki Jose Ortega, agent pracujący dla grupy terrorystycznej o nazwie Big O, nie kradnie tego statku używając zdalnego urządzenia, powodując jego lądowanie w bazie w Meksyku. Ortega gwałci Sheilę i zostawia ją na pewną śmierć. Odnajdują ją kilka tygodni później w stanie szoku. Matt Helm razem z Sheilą, która będzie udawać jego żonę, zostają przydzieleni do znalezienia statku. Kiedy Matt dotrze do Meksyku nie tylko musi stanąć oko w oko z Ortegą i jego poplecznikiem Quintaną, ale również z wrogim agentem Francescą Medeiros i zabójcą Nassimem.

Jezus rodzi się w Betlejem. Jako dorosły mężczyzna zaczyna głosić słowo boże.

USA, 1839 rok. Rodzina Prescottów wyrusza z Nowego Jorku na Dziki Zachód w poszukiwaniu lepszego życia.