Dwóch detektywów przenika do struktur Ku Klux Klanu, aby uniemożliwić jej członkom przejęcie władzy w Colorado Springs.

Steve Jackson (Sidney Poitier) i Wardell Franklin (Bill Cosby) są bohaterami czarnej komedii obfitującej w wiele zabawnych sytuacji. W pewną sobotnią noc bardzo chcą się zabawić w najlepszym w mieście nightclubie Madame Zanobia's, bardzo znanym ze spotkań murzyńskiej elity. Jako, że lokal jest nielegalny i wyłącznie dla stałych gości, w sprytny sposób oszukują ochronę i nareszcie znajdują się w wymarzonym przybytku rozkoszy. Gdy próbują swych sił w grach hazardowych, dochodzi do napadu na klub przez czterech zamaskowanych bandytów. Steve i Wardell muszą oddać portfel oraz pieniądze, które zdążyli wygrać w grze w kości. Następnego dnia Steve czyta gazetę i z radością oznajmia żonie, że ich kupon to wygrana o wartości 50 tysięcy dolarów. Niestety najcenniejszy dowód na odebranie wygranej był w portfelu, który skradli rabusie w pechowym dla nich nightclubie. Od tej chwili zdeterminowany Steve przy pomocy Wardella zaczynają na własną rękę szukać złodziei.

Karaiby pod panowaniem brytyjskich kolonizatorów. Młody, czarnoskóry mężczyzna ma polityczne aspiracje, ale związek z białą kobietą może zrujnować jego plany.