W pobliżu zatoki dochodzi do wycieku ropy z uszkodzonego tankowca, co stanowi zagrożenie dla żyjących tam zwierząt. Jesse zatroskany jest o los zaprzyjaźnionej orki.
Zbuntowany chłopiec, który pewnej nocy dopuścił się aktu wandalizmu na terenie oceanarium, w ramach kary musi naprawić szkody. Daje to początek wielkiej przyjaźni z przebywającą tam orką.
Młody nauczyciel zostaje oskarżony o herezję, po tym jak wychodzi na jaw, że naucza w szkole teorii Karola Darwina. Jego obrońcą zostaje kontrowersyjny prawnik, Henry Drummond.
Królowi Stefanowi oraz jego małżonce rodzi się córka Aurora. Podczas balu z okazji przyjścia dziewczynki na świat przybywa zła Czarownica, która rzuca mroczne zaklęcie w kierunku dziecka.