Nankin, lata 30. XX wieku. Listonosz Chang pracuje w studiu fotograficznym, wywołując zdjęcia dla japońskiej armii. Tym sposobem odkrywa dowody popełnionej przez nią masakry.
Zapomniany przez branże filmową kaskader próbuje uchronić przed licytacją ukochanego konia, szukając pomocy u córki, którą lata wcześniej opuścił, i jednocześnie powrócić do zawodu.