Kiedy Paul Kerr, gwiazda muzyki pop lat 80., dowiaduje się nagle, że ma córkę - owoc krótkiego, bo zaledwie jedno-weekendowego romansu, jego życie nabiera innego sensu. Tym bardziej, że dziewczyna, wbrew woli matki, chce pójść w jego ślady i rozpocząć karierę muzyczną.
II wojna światowa. Troje brytyjskich rozbitków ze statku szpitalnego zostaje uratowanych przez załogę amerykańskiego okrętu podwodnego, gdzie wkrótce dochodzi do tajemniczych zdarzeń.
"Swing" to chwila odpoczynku po ciężkim dniu. Przywodzi na myśl słynny film "The Commitments" Alana Parkera, ale tym razem rzecz dzieje się w Liverpoolu. Dwudziestokilkuletni Martin zostaje zwolniony z więzienia po dwóch latach odsiadki. Dzięki koledze z celi, nowojorskiemu muzykowi, nauczył się grać na saksofonie i marzy o tym, żeby założyć zespół jazzowy, grający muzykę w klimacie lat 40. Zaczyna się nabór muzyków. Oi, psychotyczny skinhead związany z neofaszystami, zostaje perkusistą a wokalistką ma być Joan (w tej roli znana piosenkarka Lisa Stansfield), była dziewczyna Martina. Sukces jest nieunikniony. Grupa podpisuje kontrakt na nagranie płyty.
Pięciu młodych muzyków z Anglii przybywa do Hamburga, aby wkroczyć na scenę rockową. Grają w podrzędnych klubach nocnych, ale szybko zdobywają popularność. Zespół nazywa się "The Beatles". Na koncert trafia młoda Niemka - Astrid Kirchherr. Zajmuje się fotografią i jest znana w kręgu miejscowych artystów. Astrid zakochuje się w Stuarcie Sutcliffe'ie - basiście grupy. Stuart musi wybierać między zespołem, przed którym otwiera się wielka kariera, przyjaźnią z Johnem Lennonem, a miłością.