W mazurskiej scenerii rozgrywa się historia dwóch nierozłącznych przyjaciół - policjantów, którzy po ostentacyjnym odejściu ze służby otwierają pub i przystań nad urokliwym jeziorem w Morągu.  Jednak ich odpoczynek od wyzwań nie trwa długo – bardzo szybko zostają wciągnięci w sam środek zagadki kryminalnej, w którą uwikłana jest atrakcyjna bizneswoman. Dodatkowo sprawy komplikują się, gdy do pracy w ich pubie zgłasza się młoda dziewczyna - córka jednego z nich, o której istnieniu nie miał pojęcia...

Lokalne władze oczekują przyjścia na świat milionowego obywatela regionu.

Pełne paradoksów i komizmu życie prezesa klubu sportowego "Tęcza" w czasach PRL-u.