Francuski dyplomata zostaje wysłany na placówkę w Irkucku. Gdy naraża się władzom i zostaje aresztowany przez FSB, jedynym ratunkiem wydaje się próba ucieczki.
W 1965 roku, podczas zimnej wojny, francuski naukowie staje przed bardzo trudną misją szpiegowską. Wtedy też zakochuje się w kobiecie z ZSRR, która potajemnie pracuje dla KGB.
Policjanci, Ali Sokhela i Brian Epkeen, pracują nad sprawą zmasakrowanych ciał, w których wykryto nowy narkotyk mający kluczowe znaczenie przy tworzeniu apartheidu.