Łamiący zwolnienie warunkowe Jean naraża się obsesyjnemu policjantowi, który nie przestaje go prześladować.

Rok 1948. Danny MacCullough, amerykański lotnik, przybywa do okupowanego przez aliantów i Rosjan Berlina. Wkrótce poznaje atrakcyjną Fredericę Burhardt, wdowę po żołnierzu Wehrmachtu. W trakcie jednej z przepustek najbliższy kompan Danny'ego, sierżant Hank Kowalski, rozpoznaje w barze swego niemieckiego prześladowcę z obozu jenieckiego. Bije go do nieprzytomności, a zbieg okoliczności sprawia, że wina spada na młodego pilota. Danny i Frederica uciekają przed żandarmerią wojskową, trafiając przez przypadek do strefy rosyjskiej

Pinky, kobieta o delikatnie ciemniejszej karnacji, powraca ze szkoły pielęgniarskiej na północy USA do babci na południu. Pinky ukrywała swoją przynależność do czarnej rasy. Jest zakochana w doktorze Thomasie Adamsie. Pinky pragnie powrócić na północ, jednak babcia Johnson przekonuje ją, by została i zaopiekowała się białą kobietą, panną Em. Tymczasem w okolicy pojawia się czarnoskóry doktor Canady, który zachęca Pinky do szkolenia Afroamerykanów, ale Pinky odmawia. Pinky cierpi z powodu wykonywanego zawodu, bo robi to, co kiedyś robiła jej babka. 

Podczas podróży po Irlandii, samochód Stevena Fitzgeralda (Tyrone Power) - młodego reportera z Nowego Jorku - wpada do wody. Mężczyzna wyrusza więc po pomoc. Przypadkowo trafia do malowniczego lasu, w którym spotyka zagadkowego starszego pana Horacego (Cecil Kellaway). Nie zdaje sobie jednak sprawy, że zamiast zwykłego staruszka spotkał leśnego fauna. Kiedy Stevenowi udaje się w końcu dotrzeć do najbliższego miasteczka i znaleźć nocleg, poznaje córkę karczmarza - piękną Norę (Anne Baxter), w której szybko się zakochuje. Musi jednak wracać do Nowego Jorku, gdzie czeka na niego nowa, atrakcyjna praca dla lokalnego bogatego polityka (Lee J. Cobb) oraz jego narzeczona, a przy tym córka przyszłego pracodawcy. Wszystko układa się pomyślnie, dopóki w apartamencie Stevena nie pojawia się nowy lokaj. Okazuje się, iż jest nim Horacy, który postanowił wyswatać Stevena z piękną Norą, która również dzięki zaradności fauna znalazła się w Nowym Jorku na kilka dni. Zaczynają się dziać dziwne rzeczy, a Steven staje przed dylematem - czy wybrać miłość swego życia i wyjechać do Irlandii, czy dobrą posadę w Nowym Jorku i bogatą narzeczoną...

Dyktator Adenoid Hynkel chce powiększyć swoje imperium, podczas gdy żydowski fryzjer próbuje uniknąć prześladowania związanego z nazistowskim reżimem.