Żyjący w małej wiosce samotny rybak, który marzy o synu, odnajduje światełko nadziei, które daje mu przystęp do innych ludzi i ich głęboko skrywanych sekretów.
Po 20 latach João Grilo wraca do Taperoá i z pomocą przyjaciela Chicó zyskuje status świętego po rzekomym cudzie wskrzeszenia. Przyciąga uwagę polityków, którzy chcą go wykorzystać w kampanii.
Lennie, utalentowana muzycznie nastolatka, opłakuje śmierć siostry i zbliża się zarówno do nowego ucznia w szkole, jak i zdruzgotanego chłopaka swojej zmarłej siostry. Bujna wyobraźnia i emocjonalne rozdarcie towarzyszą jej przy przeżywaniu pierwszej miłości i pierwszej straty.