Taksówkarz cierpi na stany lękowe i wierzy, że światem rządzi tajna organizacja. Gromadzi dowody potwierdzające teorię spiskową i dzieli się nimi z prawniczką.

Dwaj bracia przenoszą się z rodzicami do nowego miasta. Gdy spotyka ich przemoc ze strony ojczyma, chłopcy ulegają potędze swojej wyobraźni.

Wysłany z Arizony szeryf Walt Coogan tropi groźnego więźnia, który zbiegł i ukrywa się w Nowym Jorku.