Porzucona Elle postanawia odzyskać utraconą miłość, udowadniając byłemu chłopakowi, że jest równie błyskotliwa jak on. W tym celu rozpoczyna studia prawnicze.
W latach 50-tych XIX - wieku, młody chłopak wraz ze swoją rodziną podczas drogi na Zachód wpadają w kłopoty w Górach Skalistych. Z pomocą tamtejszego człowieka z gór, szamana z plemienia Siuksów oraz legendarnego niedźwiedzia zwanego 'Walking Thunder'-'Chodzący Grzmot' rodzina jest bezpieczna a chłopak uczy się jak stać się mężczyzną.
Policja od pewnego czasu dostaje wiadomości o fotografie Danie Hanoverze (Patrick Bergin), który w publicznych miejscach podrywa kobiety, obiecując im sesje, a potem wykorzystuje je i okrada. Kobiety jednak niechętnie przyznają się do bycia ofiarami i nie chcą składać zeznań. Co takiego się dzieje, że mimo upokorzenia, wszystkie chronią sprawcę? Dana Greenway (Sean Young) współpracująca z policją prawniczka, dla dobra śledztwa chce sprawdzić to na własnej skórze. Dosłownie na skórze...