Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.
Podczas monitorowania linii alarmowej czujny agent FBI odbiera telefon, który wciąga go w śmiertelnie niebezpieczny spisek z udziałem szpiega działającego w Białym Domu.
Sezon 1: Pochodzący z przedmieść mężczyzna marzy o karierze stand-upera. Jego życie przewraca się do góry nogami, kiedy odkrywa, że ukochana żona go zdradza. Pete (Pete Holmes) ożenił się ze swoją szkolną miłością Jess (Lauren Lapkus). Pewnego dnia jednak nakrywa ją w łóżku z innym mężczyzną. Poczciwy komik jest w szoku. Nie wie, co robić. Z pomocą przychodzą mu znajomi, którzy pozwalają mu tymczasowo spać na kanapach w swoich mieszkaniach. Pete wchodzi głęboko w świat nowojorskiej sceny stand-upu i szybko odkrywa jego blaski i cienie. Błyskotliwy, ośmioodcinkowy pierwszy sezon quasi-biograficznego serialu autorstwa Pete'a Holmesa ("John Oliver's New York Stand Up Show", "Late Night with Jimmy Fallon"), jednego z najbardziej wyrazistych współczesnych amerykańskich komików.
II Wojna Światowa. Po powrocie z Afryki Północnej pułkownik Claus von Stauffenberg przystępuje do spisku oficerów Wehrmachtu, mającego na celu zabicie Adolfa Hitlera i odsunięcie nazistów od władzy w Niemczech.