Gdy noc zapada, a mroczne bestie wychodzą z cienia, tylko jeden człowiek może ocalić ludzkość przed piekielnymi siłami zła - Edward Carnby (Rick Yune). Z pomocą nieustraszonych pogromców czarownic zamierza wytropić i zgładzić okrutną wiedźmę Elisabeth Dexter (Allison Lange).

Chon Wang postanawia na własną rękę uratować uprowadzoną z Zakazanego Miasta księżniczkę Pei Pei.

Rasistowscy kadeci Akademii Wojskowej znęcają się nad czarnoskórym studentem, aby zmusić go do odejścia. W obronie kolegi staje Will.