Thomas zostaje uczniem stracharza Gregory'ego, ostatniego członka Zakonu Sokoła. Mistrz i jego podopieczny muszą powstrzymać potężną czarownicę - Mateczkę Malkin, która pragnie zemsty za doznane krzywdy.
Były mistrz ping-ponga zostaje zwerbowany przez rząd w celu przeniknięcia w ramy podziemnej organizacji. Ma on za zadanie zniszczyć przestępczego organizatora zgromadzeń, zajmującego się przeprowadzaniem ryzykownych zawodów.