Podczas powrotu z wyprawy łowieckiej króla Ludwika XIV przeszywa ostry ból nogi. Otoczony wiernymi poddanymi rozpoczyna ostatnią ziemską podróż.

14-letnia, krnąbrna i zbuntowana Lili (Delphine Zentout) spędza wakacje z rodziną nad morzem. Pewnego wieczoru wraz ze swoim bratem udają się do okolicznego klubu. W drodze spotykają starszego mężczyznę, który oferuje im podwiezienie. Od tej pory między "starym Romeo" i czternastolatką rozpoczyna się perwersyjna, erotyczna gra.

Amerykanin w sile wieku oraz młoda Francuzka, niczego o sobie nie wiedząc, spotykają się w pustym mieszkaniu, by uprawiać sadomasochistyczny seks.