Donnie Darko, uważany za nastolatka z zaburzeniami osobowości, spotyka Franka - tajemniczą postać w kostiumie królika, która zaczyna manipulować jego życiem.

Johnny Madrid unika egzekucji i porywa córkę swojego kata, Esmeraldę. Podczas ucieczki  trafiają do tajemniczego baru.