Reżyser Alberto Rodríguez powraca, aby pokazać burzliwy moment w historii Hiszpanii tuż po zakończeniu dyktatury w 1977 roku, kiedy niejako zapomniano o losie więźniów politycznych.
W okolicy hiszpańskiego miasta w północnej Afryce dziecko rusza w bolesną podróż, ojciec próbuje odzyskać córkę, a strażnik przybrzeżny zmaga się z poczuciem winy.
Rok 1966. Po zwycięstwie na Kubie Ernesto Guevara niespodziewanie rezygnuje ze swojej pozycji i pod przybranym imieniem wyrusza do Boliwii, aby zorganizować kolejną rewolucję.
Tano wychodzi na przepustkę z poprawczaka. Postanawia spędzić ten czas najlepiej jak potrafi: kradnie, by móc kupić alkohol i papierosy, spotyka się z dziewczyną i pakuje się w problemy.