Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.
Wielki Kryzys, Winnipeg, Kanada. Baronowa przemysłu alkoholowego organizuje konkurs na najsmutniejszą muzykę świata. Muzycy z całego globu przybywają do miasta, aby walczyć o główną nagrodę - 25 tys. dolarów.