Jeden z pierwszych pełnometrażowych filmów animowanych, w reżyserii Dave'a Fleischera, bazujący na fragmencie powieści Jonathana Swifta "Podróże Guliwera". Guliwer jest rozbitkiem, wyrzuconym na brzeg nieznanej wyspy, zamieszkałej przez maleńkie ludziki - Liliputy. Królestwo Liliputów jest zwaśnione z innym równie malutkim królestwem i szykuje się do wojny. Guliwer jednak nie zamierza dopuścić do konfrontacji.
Bogini wiosny zostaje porwana przez zakochanego w niej diabła i zabrana do piekła. Widząc nieszczęście lubej, bies postanawia jeszcze raz przemyśleć swoją decyzję.