Życie policjanta Willa Bishopa zostaje rozbite na kawałki po incydencie, w którym dochodzi do strzelaniny. Will zostaje uznany za winnego dramatycznych wydarzeń, jednak od razu rozpoczyna dochodzenie aby uwolnić się od zarzutów i znaleźć prawdziwego sprawcę, próbującego go wrobić.
James McKinnon i jego wspólnik przybywają do Ameryki, by odnaleźć cenny skarb. Kiedy na swej drodze spotykają Kelly'ego, zdają sobie sprawę, że posiada on coś o wiele bardziej wartościowego niż złoto.
Po kontrowersyjnym zastrzeleniu przestępcy zastępca szeryfa federalnego, Raylan Givens, zostaje przeniesiony z Miami do swojego rodzinnego miasta na obszarze wiejskim Kentucky.
Julie Clayton, pracownica wydziału dzikiej przyrody, traci narzeczonego, zabitego przez kłusownika Hanaghana. Jej prywatne śledztwo wyjaśnia okoliczności zbrodni, a także przyczyny, dla których FBI nie zapoznało jej z wynikami dochodzenia. Postanawia kontynuować samotną walkę, wspierana przez detektywa Rollinsa, alkoholika wyleczonego pracą w lesie.