Wspomnienia o zamordowanej rodzinie dręczące Franka Castle'a popychają go ku krwawej zemście i zwalczaniu przestępczości wszelkimi dostępnymi sposobami.
W trakcie nieudanego eksperymentu niesłusznie skazany mężczyzna zyskuje nadzwyczajną siłę oraz wytrzymałość. Dzięki nowym zdolnościom ucieka z więzienia i staje się najemnikiem.
Rok 1946. Po zniknięciu Kapitana Ameryki Peggy Carter zostaje przeniesiona do pracy biurowej w departamencie Naukowych Rezerw Strategicznych. Oskarżony o zdradę Howard Stark prosi ją, by pomogła mu oczyścić się z zarzutów.
Phil Coulson wraca do T.A.R.C.Z.Y., gdzie dowodzi małym oddziałem świetnie wytrenowanych agentów, którzy zajmują się niesklasyfikowanymi jeszcze dziwnymi i trudnymi do zrozumienia sprawami.
Obserwowany przez naukowców goryl rośnie szybciej, niż rówieśnicy, a jego najlepszą przyjaciółką jest dziesięcioletnia córka badaczki. Nagła tragedia łączy losy dwojga na dłużej.