Rok 1940, II wojna światowa. Brytyjscy jeńcy zostają wysłani do niemieckich obozów. W jednej z grup jeńców znajduje się uciekinier z obozu koncentracyjnego podający się za kapitana Geoffreya Mitchella, który zginął na froncie. By nie zostać zdemaskowanym "Mitchell" musi pisać listy do "swojej" żony Celii. Na wojnie nie jest to jednak takie proste.
Druga wojna światowa zbliża się nieuchronnie, choć większość Brytyjczyków wciąż w to nie wierzy. Jednym z nielicznych, którzy traktują zagrożenie poważnie, jest Jim Perry (David Niven), pracownik stacji benzynowej, który wstępuje do nowo utworzonej armii brytyjskiej. Po Dunkierce porucznik Perry zostaje instruktorem rekrutów, początkowo lekceważących realia wojny, lecz szybko przekonujących się, że jego szkolenie to nie zabawa. Wkrótce pluton wyrusza w tajną misję do Afryki Północnej, gdzie zbliża się ich pierwsze spotkanie z wrogiem.
Dwadzieścia lat po morderstwie pani Barlow w jej domu zamieszkują państwo Mallen. Wkrótce zaczynają się tam dziać dziwne rzeczy, które doprowadzają kobietę do szaleństwa.