Suk-young Park, były oficer wojskowy pracujący dla południowokoreańskiego wywiadu, zostaje wysłany na misję szpiegowską do znajdującego się w Korei Północnej obiektu jądrowego.

Boss narkotykowy z koreańskiego półświatka odsiaduje wyrok w więzieniu. Tam zaprzyjaźnia się z młodym chłopakiem, z którym po wyjściu na wolność łączy siły, by opanować rynek narkotykowy w Seulu.