Zhou przypadkowo zastrzelił policjanta podczas nocnej eskapady. List gończy oraz wysoka nagroda za odnalezienie go sprawia, że w sprawę zaangażowana jest jego cała rodzina oraz tajemnicza kobieta, którą spotyka na stacji.

Chun, kapitan niewielkiego statku transportowego płynącego w górę rzeki Jangcy, znajduje stary notes wypełniony wierszami przez kogoś, kto przemierzał tą samą trasę dekady wcześniej. Rytm niespiesznej podróży największym chińskim szlakiem wodnym wyznaczają poetyckie wersy i na wpół przypadkowe spotkania z tajemniczą kobietą, która w każdym porcie przybiera nieco inną postać.