Kelnerka z alpejskiego miasta Kitzbühel, szukając zemsty na dziewczynie, którą obwinia za śmierć brata, przenika do świata zamożnych monachijskich nastolatków.
Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.
Max Liebermann, student Sigmunta Freuda, pomaga detektywowi Rheinhardtowi, w rozwiązaniu sprawy serii zabójstw, których dokonywano w miejscach kultury w 1900 roku w Wiedniu.
Szkołę Feliksa zaczyna nawiedzać zmarła, znienawidzona przez wszystkich nauczycielka. Na skutek dziwnych zbiegów okoliczności udaje jej się zapanować nad szkołą i zmniejszyć dyrektora oraz rodziców chłopca.