Pozbawiony szczęścia w życiu pisarz sprzedaje swoją duszę diabłu, by zdobyć sławę i pieniądze.

Rok 1948. Historia czarnoskórego Amerykanina, który mimo nieprzychylności swoich przełożonych dąży do tego, by zostać wojskowym nurkiem biorącym udział w zadaniach specjalnych.

Deloris, chcąc pomóc swoim przyjaciółkom wyjść z kłopotów finansowych, ponownie przywdziewa habit i zostaje nauczycielką muzyki w szkole.

Jest czerwiec 1965 roku. W Nowym Jorku odbywa się właśnie konkurs młodych talentów. Na scenę powinien wejść za chwilę nieznany nikomu dotąd zespół ?The Five Heartbeats?, ale ciągle brakuje wokalisty grupy, Eddiego. Członkowie zespołu starają się szybko znaleźć zastępstwo. Próby te okazują się jednak karkołomne i zespół zmuszony jest w zdekompletowanym składzie dać popis swoich umiejętności. Chociaż nie zdobywają oni pierwszego miejsca, to i tak odnoszą niekwestionowany sukces. Dzięki temu występowi, bowiem udaje im się pozyskać prawdziwego menadżera, który załatwia im posadę w nocnym klubie. Tak zaczyna się historia jednej z najpopularniejszych w Ameryce lat sześćdziesiątych grupy muzycznej.

Eastside High School ma problemy z narkotykami i przestępczością. Wszystko się zmienia, gdy dyrektorem placówki zostaje Joe Clark, stosujący kontrowersyjne, ale skuteczne metody.