Czarny charakter o nazwisku McCreep kradnie Smerfom magiczny flet, sprawiający, że ludzie zaczynają tańczyć i używa go, aby ich okradać. Papa Smerf wysyła PeeWee, aby wytropił złodzieja i odzyskał flet.

Rzymianie porywają Panoramixa, by zmusić go do sporządzenia napoju dającego nadprzyrodzoną siłę. Druid robi miksturę, ale ma ona nieoczekiwane właściwości.